2021中国科技创新20条判断：大变局中，万物生长

我们之前总是谈空心化和制造业的转移，的确，近些年，考虑成本结构和贸易战，一些制造业转移出中国，但这些对于整体数字的影响是微乎其微的。事实上，任何供应链的转移都会缓慢而零星，因为离开最有效率的供应商，转移成本很高——美国公司只有在关税成本高于转移成本的时候才会那么做。转移一款产品容易，但要转移整个供应链很难，更何况假如产品的市场本身就在中国，供应链的转移就更是难上加难。

悲观地看：疫情来了，东南亚和印度新兴工业国的产能垮掉了，疫情导致的订单回流的趋势，不是大势，是历史的阶段性刺激使然。此刻，中国经济已经和世界经济联系在一起，中国经济想独善其身是不可能的。对未来中国经济的回升，还是要看国际大形势。

科技战还要多久？

第三个不确定因素是：科技战还要持续多久？

事实上，对美国而言，这场阻击其实一点都不划算，甚至有人称是“一场彻底的失败”：

一方面，美国的贸易赤字更大了：特朗普声称贸易战是为了减少美国贸易赤字，结果2020年11月美国对华贸易赤字比其刚上台时高了70%；另一方面，科技战也伤害美国供应商：美国前十名半导体芯片制造商在中国的销量是在美国的3倍左右。丢掉中国市场对于美国科技公司来讲代价高昂。所以，中美脱钩的成本是极其高昂的，不可能完全脱钩。

《哈佛商业评论》采访单伟建说的好：“唯一能够遏制中国增长的国家是中国自己——假如她犯政策错误的话；同样，只有美国自己可以威胁美国经济至尊的地位——基础设施投资不足、限制贸易等政策就会带来这样的结果。”

非常态化将成为常态，时代呼唤新的亚当·斯密

第四个不确定因素是新的常态：世界产能过剩、金额过度、市场过快、创新过多、政策过滥、地球过热……加上新冠疫情非常态现身：消灭过剩、强行平仓——传统经济学已不能解决此刻的问题。

我斗胆说一句：当非常态化成为常态，时代正在呼唤新的经济学，新的亚当斯密。

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2.【我们的使命】

以上是时代的坐标，下面说说我们的使命。历经三年半的打磨，2021年，「甲子光年」正式启航，从北向南。

清朝以来首次：中国十大城市只剩北京一个北方城市，100年的胡焕庸线，至今没有打破。我们要走向产业的纵深，要不断听见一线的炮火声，就要南下。

「甲子光年」的业务，用三个数字可以概括。

“4”：4条业务线——媒体、智库、会议、投行

“3”：3个C——Content：best content；Connection：enrich top decision makers；Credibility：trust & fusion

“6”：6类决策者之间的“红娘”——科技、产业、资本、政府、巨头平台、专家学者。

我们希望用最好的内容，吸引最对的人，然后促进大家的互信和合作。

我们的同事写了一句话我觉得很好：在科技与产业之间，隔了一个甲子光年的距离。

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3.【甲子方法论】

我们用什么丈量一切？

中国科技产业发展需要一个“坐标系”，让企业和个体“找得着北”。这就是我们的愿景。

很多人问我：看了那么多案例和数据，究竟科技创新的机会从何而来？投资机会从何而来？在「甲子光年」看来，就是一句话：

发现变量，寻找变量背后需求被重构的机会。

时代坐标：甲子科技产业生态模型

那么，怎么去发现变量？从「甲子光年」诞生开始，我们试图不断地为我们所关注的领域建模。去年「甲子引力」大会上，我们给出了一个最朴实的坐标系：科技产业生态三维坐标。

X轴是不同行业：地产、金融、教育、医疗、安防、汽车、制造、农业、零售……

Y轴是不同环节和场景：采购、研发、生产、财务、人力、营销、客户关系管理、投放……

Z轴是新一代基础设施的不同技术层次：云端芯片/模组/服务器、混合云、私有云、公有云、中间件、操作系统、数据库、加密、安全、边缘AI芯片/模组/服务器、边缘AI芯片/模组、智能终端、区块链、IoT、卫星互联网、5G……

此时此刻，科技和科技之间，产业和产业之间，产业链上下游之间，科技链上下游之间，都在同步发生着非常灵动、复杂的化学反应，这些变量，都发生在这个坐标系里，并且牵一发而动全身地，影响着它的上下左右。用这样的坐标，可以帮助我们看待每一个玩家的机会，演进的路径，可能的市场规模，和可能遇上的对手。

此外，我们还用一些模型去关注具体的问题。

甲子产业准入门槛模型

例如，甲子产业准入门槛模型。

一个公司在开始赚钱之前要烧多少钱？

技术创新的发展，需要前期投入。在盈利之前，需要经历一个亏损的微笑曲线。这个微笑曲线的面积，意味着一个公司在开始赚钱之前要烧多少钱。

例如：造高铁要烧上千亿，造车要烧100亿，造芯片可能要烧100亿，做SaaS可能要烧几个亿……所以为什么“三宝”敢造车？李斌、李想、何小鹏都是已经成功过的企业家，他们有魄力自己个人砸进去几亿美金……开个玩笑，我就不敢造车，因为我没有能融100亿的信心。这个烧钱指数，就是一个行业的准入门槛。

甲子产业/企业竞争力模型

再比如，我们修正之后的9力模型。

此刻的中国市场内，如何进行行业分析？

大家都知道波特五力模型，认为行业中存在着决定竞争力的五种力量：

现有竞争者的竞争力

潜在竞争者进入的能力

替代品的替代能力

供应商的讨价还价能力

购买者的议价能力

而我们认为，在此刻的中国市场，还有另外4个力量需要考虑：

技术变量

媒体舆论变量

政策影响

互补产品的影响（比如Airpods的销量与Iphone的销量相关）

我们用这样的维度，尽可能全面地去评估竞争中的产业和企业。

甲子企业扩展路径模型（供给端）

再比如，如何看待一个科技创新企业的扩展路径？