青桐资本观察：工业互联网，如何抓住2020年赛道机会？

工业平台提供商和其他类型玩家，尤其是方案商之间，并没有明确竞争边界，多是合作互补。青桐资本研究发现，树根互联与底层资源服务商腾讯云、工业方案提供商盖勒普都有合作。主要因为工业平台提供商也存在短板，难以触达终端客户，而方案商有复杂工业生产场景的经验和知识，可以实现互补。

2.工业软件提供商：国产替代是重点

工业软件赛道，主要呈现两大特点：第一，中国工业软件需求高速增长;第二，高端软件匮乏，国产替代成为趋势。

首先，工业软件需求高速增长。据中商产业研究院数据，预计未来几年中国工业软件产品收入，增速将维持在10%-15%。中国工业产值占全球30%，本土和海外公司纷纷抢占中国市场。以达索软件为例，2019年其亚太地区业绩增速为12%，远超欧洲、北美。

其次，从高端工业软件看，国内目前主要依赖进口，西门子、Honeywell、SAP等国外软件占据主导。根据赛迪顾问《中国工业软件发展白皮书(2019)》数据，从研发设计、生产控制这两类工业软件的中国市场营收看，国外软件占绝对优势。

另外，国产替代是中国工业软件发展的必然趋势。青桐资本统计发现，大型企业采购工业软件的预算在500-800万，中型企业为70-300万，小型企业为20-30万。国产替代在中小型客户中有价格优势。另据前瞻产业研究院数据，2018年我国工业软件市场客户中，中小型客户占据47.9%。

再者，政策也助推国产替代进程。根据华泰证券数据，2015-2018年国家相继发布相关7条政策，支持国产工业软件发展。

3.工业方案提供商：头部未定，前景可期

在工业方案提供商赛道，创业公司比较集中。2020年上半年，工业互联网平台22个融资项目中，工业方案提供商占10个，主要集中在A轮左右，其中Pre-A轮1个，A轮4个，A+轮2个。

工业方案提供商赛道中，目前尚未跑出头部玩家，企业收入规模也佐证了这一点。青桐资本的调研数据显示，方案商的收入规模，在1000-3000万区间的占53.3%;1亿规模以上的仅占20%。

在应用领域，方案商的业务主要集中于能源、3C电子、汽车、机床等行业，这也是大型工业平台提供商相对集中的领域。同时，在半导体、化工等需求爆发的行业，方案商也十分活跃。

1）化工行业：方案商聚焦安全痛点

中国是全球最大的化工生产基地，产能占全球的40%。来自国家官方统计年鉴、石油化工联合会数据，2018年中国化工行业主营收入达12.4亿元，有2.3万家规模以上企业。

化工行业对工业互联网的需求，集中在安全领域。化工行业产业链长，上下游每个环节都涉及到安全管理，安全是化工生产的基础需求。化工巨头们在安全生产方面的投入逐年递增，以浙江龙盛为例，其年报显示，2019年在安全生产的投入高达5182万，较上年增长7.4%。

（编辑：西安站长网）

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