冷链物流能否应对消费升级后的品质生活？

其中缺口前五的省份合计 807 万吨，均为销区东南 沿海省份，消费水平较高，对冷鲜肉接受程度更高。预计未来 2-3 年内将加速推动当地冷链物流发 展。

屠宰行业集中度有望快速提升，规模屠企加快布局冷链物流

我国生猪屠宰集中度较低，且规模屠企并不具备竞争优势。

由于:

1)热鲜肉消费为主匹配农贸 为主的渠道结构，导致了生产热鲜肉的小屠企更具价格优势;

2)开工率低导致无法发挥规模效应;

3)行业规范、管理制度不完善，小屠企生产成本更低;

4)地方保护限制渠道网络拓展，均导致我 国屠宰行业集中度较低，且规模屠企并不具备竞争优势。

从屠宰量分布来看，屠宰行业份额高度分散，双汇市占率仅 1.8%;规模以上定点屠宰市占率 30.5%。定点屠宰企业市占率仅 44.8%，仍有 50%以上的市场被私屠滥宰所占据。

在此格局下，“养殖->屠宰”长距离从产区调活猪到销区，“屠宰->零售”短距离无冷链运输热鲜肉。

1)生猪产业链上养殖到屠宰环节主要是以猪贩子为媒介、全国各地长距离调运生猪为主;

2)屠宰到零售环节，是以热鲜肉为桥梁，将众多屠宰端的小屠企、私屠滥宰与零售端的农贸市场 连接，配送方式主要以无冷链传统运输热鲜肉为主。

往后看，政策引导健全现代生猪流通体系、消费觉醒+现代餐饮和零售崛起，上下游外力共同推动屠 宰行业横向整合。

1)从养殖-屠宰的流通看:后非瘟时代，政府加大力度清除私屠滥宰及不规范的小屠企，有利于加 速大屠企对小场的横向整合。

2)从屠宰-零售的流通看:随着消费升级，终端消费意识提高，上线城市的冷鲜肉消费占比或将得 到较快提升。

渠道方面，随着电商新零售布局、社区生鲜店崛起、屠宰企业的终端门店布局、 餐饮连锁化程度提高、中央厨房的崛起，我们预计未来在上线城市或将逐步转向由冷链配送的 冷鲜肉为桥梁，连接规模屠宰场与现代终端。

屠宰行业的集中度提升，意味着其生产和销售环 节规模效应得以发挥，从而加速对冷链物流的布局。

（编辑：西安站长网）

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